CIF – CGPI – IOBSP

Conseillers financiers

L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) suit activement la commercialisation des produits financiers tels que les actions, obligations, parts ou actions d’OPCVM, etc. L’AMF s’assure que les distributeurs respectent les règles applicables : remise des documents d’information sur le produit, information des investisseurs sur les modifications intervenant dans la vie du produit, etc.

Une société de gestion peut choisir de faire appel à un intermédiaire financier indépendant agréé par une association professionnelle (CGPI – CIF ou IOBSP), pour commercialiser ses produits financiers.

CIF – CGPI – IOBSP
Eden finances  S'informer
  Les marchés financiers en toute sérénité  S'informer
  Prisca  S'informer


En tant qu’intermédiaire financier, votre talent commercial doit s’exprimer sereinement pour optimiser le temps consacré au meilleur conseil financier ou patrimonial. Parfois, la qualité théorique et pédagogique vous fait défaut dans la présentation de vos services face à la complexité du produit, le manque de confiance du client et la gestion de votre temps.

Nous proposons à votre fournisseur (société de gestion, immobilière ou autres…) de vous offrir l’hébergement et l’externalisation de nos services de formation pour permettre à votre cabinet de se valoriser, d’optimiser ses honoraires et de structurer cette prestation de service supplémentaire, avec l’organisation de vos formations.

Aussi, au rythme des modifications fiscales et sociales, nous invitons vivement, clients et prospects, épargnants et investisseurs à suivre l’une des formations organisées par un conseiller financier professionnel indépendant (CGPI – CIF ou IOBSP) proche de votre domicile, en collaboration avec le Partenaire (société de gestion, immobilière ou autres…) de son choix.

 

Ces journées de formation peuvent être prises en charge dans le cadre de la formation professionnelle. Nous vous invitons à nous contacter pour obtenir une convention de formation à envoyer à votre Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) ou votre Fonds d’Assurance Formation (FAF).

« S’inscrire » avec le cabinet de conseil financier et patrimonial de votre choix et vous trouverez l’ensemble de ces activités, produits et services.

Ces formations de sociétés indépendantes vous sont fournies pour vous accompagner dans votre parcours entrepreneurial et patrimonial, afin de vous sécuriser dans vos investissements et de veiller à la bonne protection de votre épargne.